Umfassende Finanzberatung

für vermögende Privat- und Geschäftskunden

Wir bieten Ihnen umfassende Beratungsleistungen zu verschiedenen ineinander greifenden Themen wie

Investmentfonds und ETFs
Immobilienanlage
Edelmetalle
Portfolioanalyse
Erbschaftsplanung
Steueroptimierung
Finanzplanung, Budgetierung
Finanzierungsplanung
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Ueber mich

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Finanzwesen an der renommierten Universitaet St. Gallen (HSG), Schweiz, verbrachte ich 6 Jahre in China, wo ich eine Finanzberatungsfirma gruendete und leitete. Danach war ich 10 Jahre fuer Family Offices und Geschaeftskunden beratend taetig und bin Co-Founder des PVI Global wealth aktienfonds.

Aus meiner langjaehrigen Taetigkeit fuer Family Offices und vermoegende Privatkunden kenne ich die komplexen Anforderungen um Vermoegen richtig zu strukturieren, zu erhalten und aufzubauen. Hier greifen immer mehrere Fachgebiete ineinander, insbesondere die Asset Allocation und die Steueroptimierung, die Erbschaftsplanung. Dies betrifft aufgrund der stark gestiegenen Immobilienpreise inzwischen auch mehr und mehr die buergerliche Mittelschicht, um Erbschaftssteuern zu minimieren.